Бадзя - маленький хомячок, который живет в анимационной студии. В течение дня сотрудники студии заискивают перед ним, делая столь необходимый перерыв в своем напряженном производственном графике. Однако ночью Бадзя остается совсем один — если не считать вездесущей утки, плавающей в пруду за его окном. Однажды ночью, когда утке внезапно угрожает опасность, Бадзя отчаянно хочет сделать что-нибудь, чтобы спасти ее. Опираясь на мощь анимационной студии, Бадзя вступает в волшебный мир, где все кажется возможным.