В королевстве, где белые ведьмы в почёте, а чёрные ведьмы находятся в изгнании, живёт Луна — волшебница, которую местные жители прозвали Шампиньонная Ведьма. Она поселилась на краю Чёрного леса, и единственное, что растёт у её дома — это ядовитые грибы. Люди обходят ведьму стороной: её дыхание смертельно, а одно прикосновение может убить. Если Луна и появляется в городе, то только чтобы раздать лекарства и тут же исчезнуть. Её утешение — редкие походы в город за книгами и лекарственные снадобья, которые она продаёт тем, кто всё же решается приблизиться. Однажды в лесу она находит умирающего мальчика по имени Лизе. Луна выхаживает его, но вскоре узнаёт страшную правду: ему предсказано уничтожить этот мир, поэтому его необходимо убить. Но Луна не готова дать невинному ребёнку погибнуть. Она предлагает Лизе стать его учителем, чтобы воспитать в нём чёрного мага и, возможно, наконец найти смысл жить самой.
