Рассказ режиссера о своей жизни в Советском Союзе до отъезда в Израиль в 1971 году. В фильме переплетаются хроникально-документальные кадры и фрагменты кинолент Михаила Калика.
Троцкий
Дневник его жены
Демидовы
Взлет
Ласковый май
Зеркало
Открытая книга
Высоцкий. Спасибо, что живой
Доктор Лиза
Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами
Пётр Первый. Вторая серия
Рыжий