Английская Королева Виктория приказала своему верному сторожевому псу, 13-летнему эрлу Сиэлю Фантомхайву, расследовать серию подозрительных смертей на юге Германии. Во многих деревнях у всех жертв есть одна общая черта: они попали в так называемый лес оборотней прямо перед тем, как у них появились странные уродства и впоследствии они умерли. Слухи возлагают вину на "проклятие ведьмы", твердое убеждение окрестных жителей, основанное на старом фольклоре. Не убежденные в том, что происходит что—то действительно сверхъестественное, Сиэль Фантомхайв и его нанятый демонический дворецкий Себастьян Михаэлис — вместе с остальными слугами Фантомхайва - натыкаются на изолированную деревню в лесу оборотней. Его обитатели - всего лишь женщины, враждебно настроенные по отношению к чужакам и служащие молодой девушке с изумрудными глазами и связанными ногами, Зиглинде "Зеленой ведьме" Зиглинда Салливан. Сиэль и Себастьян проводят расследование, чтобы раскрыть правду, но поскольку вскоре они сами становятся жертвами проклятия, оказывается, что в местных мифах кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд.