Сараево, июнь 1950 года. У коммуниста Меши, отца 6-летнего Малика, есть любовница, которой он обещает развестись со своей женой. Однажды, устав от обещаний, она доносит на Мешу его начальству. Коммуниста арестовывают, а мать говорит мальчику, что отец уехал в командировку. Малик ждёт возвращения отца.