На дальней стороне Млечного Пути есть планета, обладающая магической силой, - Верхарен. На этом волшебном континенте есть четыре совершенно разные страны: древняя и загадочная восточная империя — Вонг; свободное и открытое островное государство Наньянг — Тарпаз; закованная в железо западная республика - Ферсарес; и цивилизованная и элегантная Бейлианская банда - Аньеса. Все страны почитают Верховного Бога и получают в дар божественную силу. Хотя время от времени случаются конфликты, большинство людей наслаждаются мирной жизнью. До 3836 года, когда таинственный человек в черном внезапно явился с неизвестной темной силой, но оказался не в том месте и не в то время. К счастью, судьба сложилась так, как было записано в документе о времени, который он держал в руках. Верхаллен открыл новый параллельный мир...
