Во времена, когда миром правят демоны, а человечество стремится к свободе, человеческие повстанцы получают контроль над мечом Тенмакеном, убивающим демонов, и пытаются убить короля демонов Януса. Чтобы сохранить суверенитет своей родины, принцесса-получеловек-полудемон Хиро должна преодолеть свою глубокую ненависть к людям или столкнуться с войной, которая опустошит весь мир!