После успешного выпускного выступления Юта Хоситани и остальные второкурсники начинают подготовку к предстоящему фестивалю Аянаги. В этом году на фестивале студенты впервые будут без своих наставников из Совета Као, что дает им творческую свободу делать то, что они хотят. Надеясь хоть раз выступить бок о бок друг с другом, второкурсники решают поставить совместную постановку. Церемония открытия фестиваля также послужит еще одной цели — выявить кандидатов в Совет Као на следующий год. Совет Као объявляет, что команда Цубаса Хираги была выбрана для выступления на церемонии открытия, что лишает их возможности участвовать в сотрудничестве. Это шокирует и приводит в ярость Хоситани и других, внося раскол между ними и Советом Као. Стремясь осуществить свои мечты, студенты начинают вынашивать план, позволяющий всем второкурсникам выступать вместе на сцене.