Начало эры Мэйдзи принесло людям новые технологии и положило конец трюкам оборотней тануки, которые могли превращаться в людей. Девушка-оборотень Мамэда решает пойти по стопам отца и отправляется в Осаку в надежде одурачить людей своими трюками. Как и предупреждали жители её деревни, затея Мамэды потерпела сокрушительное фиаско. В попытке скрыться от разъярённой толпы девушка забегает в театр ракуго, где идёт представление с участием мастера жанра Бунко Даикокутэя. Очарованная выступлением Мамэда решает стать ученицей Бунко.
![Постер «Карикатуры дикой природы Сэнгоку [ТВ-2]»](https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fst.kp.yandex.net%2Fimages%2Ffilm_big%2F4552646.jpg&w=1200&q=78&we=1&output=webp)
![Постер «Истории нечисти [ТВ-2]»](https://wsrv.nl/?url=https%3A%2F%2Fst.kp.yandex.net%2Fimages%2Ffilm_big%2F5285404.jpg&w=1200&q=78&we=1&output=webp)
