1910-е годы. Ивамото Кодо Ивамото, ученик младшей средней школы Сухо, находящейся под непосредственным командованием армии, расследует паранормальные явления по всей стране в соответствии с военными инструкциями. В деревне, где, по слухам, есть "черный снег", он встречает мальчика с особыми способностями, который считает их болезнью; благодаря поддержке Ивамото он понимает, что у них может быть что-то общее, и получает рекомендацию в школу. Тайны подстерегают Ивамото в каждом месте, которое он посещает – романтическая история этой эпохи начинает раскрываться!