После взрыва Праксиса, одного из спутников Кроноса, который почти полностью разрушил экономику клингонов, Федерация и Клингонская Империя решили прекратить войну и начать переговоры. Однако выяснилось, что не все желают мира - некоторым подходит бесконечная война. Капитан Кирк и его верный экипаж, уже на грани отставки, получили секретное задание провести первый раунд переговоров с Канцлером Клингонской Империи. Но на корабль клингонов совершено нападение, канцлер убит, переговоры сорваны, и "Энтерпрайз" обвиняют в атаке. В то время как высокопоставленные члены Федерации размышляют о дальнейших действиях, Капитан Кирк и доктор МакКой приговорены к заключению на астероиде, покрытом вечными льдами. Но они не теряют надежды, потому что они офицеры Звездного Флота, и у Кирка есть миссия - он подозревает, что это заговор, направленный на срыв мирных переговоров, и постепенно начинает раскрывать его. В это время "Энтерпрайз" под командованием Спока тайно летит к астероиду, чтобы спасти их...
